紫金矿业拟发行5年期债券不超过35亿元滚动覆盖到期债务

紫金矿业正在通过债券市场筹集资金日前，公司公布了2022年第二期公司债券发行文件

根据公告，本期债券即22紫金02发行金额不超过35亿元，期限为5年票面利率询价区间为2.60%—3.60%最终由紫金矿业和主承销商安信证券向网下专业投资者进行票面利率询价，根据询价情况确定本期债券最终票面利率

公告显示，2021年，紫金矿业经证监会核准，向专业投资者发行的一年期以上公司债券面值总额不超过90亿元，公开发行的短期公司债券面值余额不超过10亿元。

根据相关公告，紫金矿业采取分期发行的方式截至目前，上述90亿额度已发放55亿元分别是21紫金01/02规模20亿，21紫金03规模20亿，22紫金01规模15亿

该债券是紫金矿业90亿线的第四期如果本次债券成功发行并获得全额认购，紫金矿业的90亿公司债券额度将得以发行

据紫金矿业披露，21紫金01/02募集资金用于偿还到期债务和补充流动资金，而21紫金03和22紫金01募集资金用于偿还到期债务，目前已用完。

对于本期22紫金02募集资金的用途，紫金矿业表示，扣除发行费用后，拟使用不超过5亿元补充流动资金，拟使用不超过30亿元偿还有息债务。

这些有息债务包括21紫金01和21紫金02的到期利息，共计7100万元，农业银行黄金租赁3.73亿元，农业银行贷款4.95亿元，工商银行黄金租赁4.51亿元，工商银行贷款9亿元，招商银行贷款3200万元，建设银行贷款4.99亿元。

紫金矿业是一家h股和a股上市公司，是一家从事铜，金，锌等金属和新能源矿产资源勘探开发及工程技术应用的大型跨国矿业集团。

公司财报显示，其2019年至2021年三个财年年均可分配利润为88.22亿元，不低于本期债券一年期利息的1.5倍紫金矿业信用等级为AAA，评级展望为稳定

公开财报显示，截至2022年一季度末，紫金矿业总资产2335.75亿元，归属于上市公司股东的净资产785.27亿元，较2021年末分别增长11.98%和10.55%2022年一季度，公司实现营业收入647.71亿元，归属于上市公司股东的扣非净利润60.43亿元，同比分别增长36.35%和144.01%

有财务分析师在界面上对记者表示，紫金矿业的经营规模和盈利水平都有明显提升需要注意的是，紫金矿业也存在一定的债务结构风险根据其招股书，截至2022年3月末，其流动负债占全部负债的42.45%，流动资产占全部资产的26.46%该人士表示，从这一比例来看，资本矿业短期负债占总资产比重较大，债务结构有待优化

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