鹏辉能源拟定增募资不超45亿元股价跌6.81%

今日，彭辉能源股价下跌，收于77.02元，跌幅为6.81%。

7月20日晚间，彭辉能源披露了2022年向特定对象发行a股股票的预案本次a股向特定对象的发行对象不超过35名特定对象，发行对象为证券投资基金管理公司，证券公司，信托投资公司，财务公司，保险机构投资者，合格境外机构投资者等合法投资者，以及具备当时有效法律法规规定的认购条件的其他境内外机构投资者和自然人证券基金管理公司，证券公司，合格境外机构投资者，人民币合格境外机构投资者认购其管理的两个以上产品的，视为一个发行对象，信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购，发行对象均以现金认购本次发行的股份，价格相同

本次发行的股票为在中国境内上市的人民币普通股，每股面值人民币1.00元发行后的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易本次向特定对象发行的股票数量根据本次募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过本次发行前公司总股本的15%截至2022年6月30日，以公司总股本和已发行的彭辉可转换债券数量为基数，本次向特定对象发行的股票数量不超过6，672.27万股，假设本次发行前彭辉可转债全部转股，本次发行股份数量不超过6，922.92万股若彭辉可转债在本次发行前部分转股，将相应调整发行股份数量，并以中国证监会对本次发行的注册核准文件为准

本次发行的定价基准日为本次发行发行期的第一天本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%

本次向特定对象发行a股股票募集资金总额不超过45.00亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将分别投入10GWh储能电池项目，彭辉智慧储能及动力电池制造基地项目及补充流动资金。

彭辉智能储能及动力电池制造基地项目由公司全资子公司柳州彭辉能源科技有限公司实施，总投资12项目建设期为15个月该项目主要生产锂离子电池和锂电池系统，用于储能和新能源汽车市场，可形成年产5.5GWh锂离子电池的生产能力，预计具有良好的经济效益募集资金到位后，公司将以贷款或增资的方式将募集资金投资于柳州彭辉能源科技有限公司

截至预案公告日，公司本次股票发行的发行对象尚未确定，因此无法确定发行对象是否与公司存在关联关系向特定对象发行股份后，公司的股东结构将发生变化在不考虑彭辉可转债转股的情况下，本次发行完成后，夏信德及其一致行动人合计持股比例将降至31.69%，假设本次发行前彭辉可转债全部转股，本次发行完成后，夏信德及其一致行动人合计持股比例将降至30.54%本次发行完成后，夏信德仍为公司的控股股东和实际控制人本次向特定对象发行股份不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化本次向特定对象发行a股不构成重大资产重组向特定对象发行a股不会导致公司股权分布不符合上市条件

公司表示，通过本次发行至特定标的，可以响应国家双碳目标战略及相关产业政策，把握行业发展机遇，以新能源产业爆发式增长为契机，提升核心竞争力，实现公司351战略目标，扩大产能规模，满足快速增长的市场需求，巩固和提升公司在行业中的地位，增强公司资金实力，优化资本结构，降低资产负债率，增强公司可持续发展能力。

关键词：