董承非新动向！入股睿郡资产成合伙人，股票配置已增至三成，重仓这一领域

资产经理董又有新动向了！

日前，瑞俊资产正式发布公司股东及注册资本变更公告董出资300万元，占20%的股份，成为公司的合伙人，而瑞俊资产的注册资本也增至1500万元

根据券商中国记者从渠道获得的月度产品报告，董上月已将股票配置提高至30%仓位，公用事业成为其最大重仓董在月报中指出，今明两年可能是我国燃煤发电的高峰期，对低碳发展意义重大，其中也蕴含着重大的投资机会他的基金也将围绕这一观点积极寻找投资机会

董是成瑞君的资产合伙人。

瑞俊资产的公告显示，经公司股东大会审议通过，公司已变更股东及注册资本变更后，公司注册资本为1500万元，并新增股东董

董本次出资300万元，占公司20%的股份，成为第三大股东从瑞俊资产最新的股权结构来看，公司第一大股东杜长勇持股28%，第二大股东是王小明，持股24%，与董持股比例相同，均为20%公开资料显示，上述工商变更已于本月初完成

董是市内最优秀，服务时间最长的基金经理之一，资产管理规模高达700亿元日前，邢正环球发布公告称，董成因非个人原因离职2月中旬，他私下加盟睿君资产，与全系出身的杜长勇，王小明同台创业，并担任首席研究官今年5月，董发行了上市后的第一批私募，募集资金最终达到45亿元董成为公司合伙人在业内意料之中，瑞军核心团队架构进一步稳固

最新策略:加股票！重型公共设施

根据券商中国记者获得的董旗下产品最新月报，董上月已将股票配置提高至30%仓位，6月份取代电信服务，公用事业成为其最大重仓。

董在月报中表示，7月份，主要市场指数进入调整阶段，市值越大，指数表现越差以中小盘股票为主的中证1000指数表现最好市场上的热点也是基于题材和概念，比如人形机器人除了新能源相关产业链，主流板块难以为继他的基金适度提高权益配置比例，降低投资标的，明确投资主线

在6月份的月报中，董指出，在新旧能源的矛盾中可能存在投资机会在最新的月报中，他进一步分析了这个问题

在6月份的月报中，我们提到过去一年新旧能源景气度同时向好:传统能源价格高企进一步刺激了新能源需求可以说这个时期是新旧能源的甜蜜期但新旧能源本质上是一种替代关系，所以这个你好我爱的甜蜜期注定只是一个过渡期董对说道

他指出，2022年上半年，中国燃煤发电量下降了3.9%市场的主流解释是，疫情影响了经济，而且是暂时的诚然，疫情是一个暂时的因素，但市场也忽略了另一个趋势性的变化:中国的燃煤发电总量可能已经达到顶峰，我们很可能正处于这个大的转折点

董对此也做了粗略的估算:2021年中国发电量将为8.1万亿千瓦时如果过去几年的用电量平均增速为5%，那么一年新增电力需求为4000亿千瓦时如果中国年风光装机达到200GW，理论上全年新增风光装机发电量为3300亿千瓦时，可以满足中国新增电力需求的80%与此同时，我们的水电和核电装机容量继续增长暂且武断下结论吧中国风电和太阳能发电年装机容量达到200GW，这是一个重要的拐点数据按照目前预计2022年的风光装机容量在150GW—170GW，非常接近200GW2023年的装机量有不确定性，但我认为中国的风电和太阳能装机量一定有20%的增长率如果今年四季度硅料价格下跌，那就比较乐观了就2022年和2023年而言，中国年发电量需求增长3个点还是6个点都有可能因此，我们倾向于认为今明两年将是我国燃煤发电的高峰期

当然，这只是我们目前从相关数据推断出的初步结论，我们会密切跟踪和关注相关数据如果这个结论成立，对中国的低碳发展意义重大，其中也蕴含着巨大的投资机会本基金将围绕这一观点积极寻找投资机会最后，他补充道

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