破发连亏股希荻微拟买诚芯微复牌20CM涨停上市即巅峰

希荻微今日复牌一字涨停，截至发稿报14.16元，上涨20.00%，总市值58.10亿元。此前公司股票自2024年11月5日(星期二)开市起开始停牌。

希荻微昨晚披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案显示，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向曹建林、曹松林、链智创芯、汇智创芯共4名交易对方购买其合计持有的深圳市诚芯微科技股份有限公司100%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。

截至预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定。标的资产的交易价格将以符合法律规定的评估机构出具的资产评估报告确定的评估结果为基础，由交易双方协商确定，标的资产相关审计、评估工作完成后，上市公司将与交易对方签署购买资产协议之补充协议，对最终交易价格和交易方案进行确认，并在重组报告书中予以披露。

希荻微本次拟募集配套资金的总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司总股本的30%

诚芯微的主营业务为模拟及数模混合集成电路研发、设计和销售。

2022年度、2023年度及2024年1-9月，诚芯微营业收入分别为16,611.05万元、18,971.69万元、14,344.93万元，净利润/归属于母公司所有者的净利润分别为473.56万元、1,663.61万元、517.93万元。

2022年度、2023年度及2024年1-9月，希荻微营业收入分别为55,947.90万元、39,363.23万元、34,502.51万元，归属于母公司所有者的净利润分别为-1,515.25万元、-5,418.46万元、-19,545.90万元，经营活动产生的现金流量净额分别为-5,092.57万元、-24,501.20万元、-14,147.96万元。

希荻微表示，上市公司可通过本次交易快速吸收标的公司成熟的专利技术、研发资源、客户资源等，快速扩大公司的产品品类，从而有利于上市公司拓宽在电源管理芯片、电机类芯片、电池管理芯片和MOSFET等领域的技术与产品布局，为更多下游细分行业客户提供更为完整的解决方案和对应的产品。综上，本次交易将有助于上市公司拓宽技术与产品布局，加速扩张产品品类和下游应用领域，增强上市公司持续经营能力与市场竞争力。

本次交易不构成关联交易，不构成重组上市。本次交易预计构成重大资产重组。

希荻微于2022年1月21日在上交所科创板上市，公开发行股票数量为4001万股，发行股份占公司发行后股份总数的比例为10.00%，发行价格为33.57元/股，联席保荐机构为民生证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为黄西洋、黄平、郭慧、陶木楠，副主承销商为华兴证券有限公司。

希荻微上市首日盘中创下截至目前的股价最高点51.88元。目前该股处于破发状态。

希荻微发行募集资金总额为13.43亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为12.21亿元。该公司最终募集资金净额比原计划多6.40亿元。希荻微于2022年1月17日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金5.82亿元，拟分别用于高性能消费电子和通信设备电源管理芯片研发与产业化项目、新一代汽车及工业电源管理芯片研发项目、总部基地及前沿技术研发项目、补充流动资金。

希荻微发行费用总额为1.22亿元，民生证券、中金公司、华兴证券获得承销费及保荐费1.02亿元。

民生证券投资有限公司相关子公司)获配股数为160.04万股，占首次公开发行股票数量的比例为4.00%，获配金额为5372.54万元，限售期限为自本次公开发行的股票在上交所上市之日起24个月；中国中金财富证券有限公司相关子公司)获配股数为160.04万股，占首次公开发行股票数量的比例为4.00%，获配金额为5372.54万元，限售期限为自本次公开发行的股票在上交所上市之日起24个月。

希荻微的共同实际控制人为戴祖渝、TAOHAI、唐娅。戴祖渝，女，1948年出生，中国国籍，无境外永久居留权。唐娅，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。TAOHAI，男，1971年出生，美国国籍。

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