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煤炭和石油板块大幅下跌上海能源下跌
煤炭和石油板块20日盘中大幅下跌截至记者发稿时，石油板块中，中阿石油跌逾8%，广汇能源，中海油跌逾8%煤炭板块方面，上海能源有限，山煤国际，山西焦煤有限，金控煤业，兰花科技创新等是最大的输家之一
有分析指出，目前，美联储激进的加息令大宗商品承压，大宗商品之王原油也不例外全球原油市场正面临来自宏观层面的冲击在全球通胀高企的压力下，市场对经济衰退的担忧加剧美联储6月份的议息会议最终将利率提高了75个基点，这让投资者对全球经济更加担忧风险资产遭到抛售，全球股市和大宗商品均迎来大规模回调
对于石油，郭进证券认为，虽然短期油价无法从交易端准确把握走势，但中长期供求基本面一直是油价运行的核心逻辑我们要说明的是，今年以来持续的原油去库存是原油价格上涨的关键推动因素，而不是俄罗斯和乌克兰的冲突或者其他因素今年以来，当前原油去库存的基本面没有发生实质性变化高频数据监测显示，目前，在欧美成品油价格突破历史高位的形势下，境外游需求并未得到抑制，当前俄罗斯原油出口持续强劲，成品油出口下滑速度低于市场预期俄乌冲突并未对俄罗斯原油供应产生影响但如果当前美联储加息节奏不采取极端鹰派措施，将难以大幅打压需求，最终价格逐步回归原油供需偏紧的基本面事实是大概率事件
对于煤炭，开源证券表示，当前煤炭基本面处于供应偏紧，需求增加的阶段，价格仍呈现强劲上涨势头至于国内煤炭价格，NDRC已经明确表示，对动力煤的年度长期和现货价格实行限价政策未来大部分动力煤公司表现稳定，分红高，倾向于公用事业，整体估值会得出，化工原料煤和水泥建材煤仍有一定弹性，海外煤和焦煤弹性完全，价格上涨仍是股价的重要催化剂煤企大多分红高，股息率高，大部分只有5—6倍估值，安全边际高煤炭股的配置价值尤为突出
麒麟电池上市不久，当代安培科技股份有限公司一度上涨近6%机构:看好锂电池进入新一轮深度竞争
6月20日早盘，当代安培科技股份有限公司股价大涨消息面上，据媒体报道，当代安培科技有限公司首席科学家吴凯在2022年世界动力电池大会上表示，CTP3.0电池，即麒麟电池即将发布
开源证券指出，当代安培科技有限公司预计仍将是未来大多数主流车企的首选电池供应商从车企的角度来说，需要指定除当代安培科技有限公司之外的其他电池供应商，以保证其供应链的安全，加强其在产业链中的议价能力但基于当代安培科技有限公司的技术能力，产品成本控制能力以及与客户在多方面的深度绑定，当代安培科技有限公司仍有望成为众多车企的首选电池供应商
浙商证券认为，当代安培科技股份有限公司麒麟电池即将发布，因此看好锂电池设备新技术应用，锂电池将进入新一轮深度竞争相关技术和工艺将加速迭代演进，锂电池设备将迎来新的发展机遇
盛证券表示，宁德即将发布麒麟电池，同尺寸充电容量预计比4680增长13%电池技术的不断迭代，有望提升电动汽车性能，加速行业渗透
风电，光伏概念走势活跃，金浪科技等涨停大金重工两板。
风能，储能，光伏等新能源板块20日盘中强势上涨截至记者发稿，风能概念方面，李海风电20cm涨停，大连重工，大金重工，华能国际，振江股份等涨停储能概念方面，GCL集成，同力日盛，因维克，熊涛股份等涨停，光伏概念方面，金朗科技20cm涨停，安财高科，新筑股份，裕景股份涨停值得注意的是，大金重工和安财高科已经连续两个交易日涨停
数据显示，截至5月底，全国发电装机容量约24.2亿千瓦，同比增长7.9%其中，太阳能发电装机容量约3.3亿千瓦，同比增长24.4%1—5月，全国主要发电企业供电项目投资1470亿元，同比增长5.7%其中，太阳能发电投资409亿元，高于水电，火电，核电，风电，同比增长248.7%，保持快速增长态势1—5月，全国新增太阳能发电装机23.71GW，同比增加13.80GW与去年同期相比，今年5月，全国光伏新增装机容量6.83GW，同比增长141%，环比增长86%
东吴证券指出，预计2022年海上风电装机容量约为6—7GW，有所下降，但符合行业预期窗口期后，预计2023年达到12—13GW，2022年一季度建成第一批风景基地考虑到风电建设期，2022年下半年风电装机容量有望超预期2022年，风电装机容量将超过50GW2022年第一季度，中国风电公开竞价市场将同比增长74%预计2022年1—5月竞价将超过40GW，全年有望超过90GW，有望支撑2023年风电装机2022年下半年风电板块投资机会值得关注，竞争格局较好的部分将受益推荐新强联，东方电缆，恒润股份，关注中集联合，大金重工，李海风电
华西证券表示，中国5月光伏新增装机容量超预期，显示国内终端需求旺盛今年以来，支持光伏产业发展的政策不断出台光伏是新能源基础设施的重要组成部分大型基地和分布式光伏项目一起推进未来光伏新增装机有望继续增加，产业链景气度将继续上升
地产产业链股集体拉起家居，建材板块涨停，如光明，强势五金等。
20日，房地产产业链股集体上涨截至发稿，地产板块方面，卧龙地产涨停，信达地产，金科股份涨幅居前，家居板块方面，宋林科技，欧弟家居贸易，索菲亚，江山欧派，黄金橱柜，志邦家居，欧派家居涨幅居前，建材方面，北新建材，建朗五金，蒙娜丽莎等涨停，家电方面，倚天智能，春兰股份，老板电器等表现突出
数据显示，2022年5月，商品房销售面积1.1亿平方米，销售额1.1万亿元，同比分别下降32%和38%，降幅较上月分别收窄7pp和9pp与此同时，5月份全国商品房销售均价为9615元/平方米，环比上涨3%结合可儿的数据，5月份的销量已经有企稳迹象
平安证券认为，伴随着疫情控制和政策力度的加大，预计下半年房地产将在平稳中适度修复，尤其是基本面较好的高能量城市投资建议方面，下半年有望逐步迎来政策宽松和销售回暖的蜜月期，板块估值有望逐步修复
德邦证券表示，从30个大中城市商品房成交面积来看，6月份以来一直在回升，尤其是一线城市伴随着疫情的减弱，货币宽松的稳增长从政策面进入到实际需求的最佳时间窗口地产端对于城市的政策更加灵活，销售端率先回暖，拐点逐渐临近，而基建端的资金和项目更加匹配，落地更快1—5月累计基建投资同比6.7%，环比增速回暖基金会连锁抑制需求有望集中释放消费建材龙头优先，行业beta下行周期消费建材龙头抗风险能力更强，有望走出阿尔法特征，加速提升市场份额建议关注防水龙头东方雨虹，科顺股份，消防龙头青鸟消防，石膏板龙头北新建材等
开源证券指出，受益于因城施策，需求端逐渐回暖，带动房企回款改善后续政策有望继续加码，房地产企稳有望改善地产改善预期下弹性较大的消费建材，将受益东方雨虹，建朗五金，科顺股份，三棵树，中国联塑
上海氢能产业发展中长期规划已经出台，氢能产业链受到关注。
最近几天，上海氢能产业发展中长期规划正式发布到2025年，产业创新能力总体达到国内领先水平，制造，储运产业链关键技术取得突破，拥有自主知识产权的核心技术和工艺大幅提升，氢能在交通领域的示范应用取得显著成效建设70座左右加氢站，培育5—10家具有国际影响力的独角兽企业，建设3—5个国际一流的创新R&D平台燃料电池汽车保有量将超过1万辆，氢能产业链产业规模将超过1000亿元，带动交通领域二氧化碳减排5—10万吨/年
到2035年，产业发展总体达到国际领先水平，建成引领全国氢能产业发展的R&D和创新中心，关键核心设备及零部件制造和检测中心，在交通，能源，工业等领域形成丰富多样的应用生态，建设海外氢能进口运输码头，布局东亚氢能贸易和交易中心， 并与长三角地区形成协同创新生态，基本建成国际一流的氢能科技创新高地，产业发展高地和多样示范应用高地。
中信建投指出，氢能是能源革命的重要载体之一，在利用非化石能源电力，提高电气化率方面具有广阔的应用潜力，是电力的重要补充从现状到高峰再到净零，氢气的利用规模有望增长3倍以上，接近每年1亿吨
1)由于产业发展仍处于导入期，政策支持和节奏至关重要，竞争格局远未明朗，考虑到产业发展政策对技术进步的高需求和直接推动作用，建议投资者关注技术优势相对明显的标的:宜华通，熊涛，东岳集团(被化工集团覆盖)，中材科技，厚朴等。
2)考虑到可再生能源制氢将是未来制氢的主流技术路线，也建议投资者关注光伏，风电，新型电力系统的优质标的:隆基股份，金高科技，天合光能，大云，杨明智能，新强联，金磊，大金重工，国电南瑞，许继电气，中国西电，思源电气，新风景，广智电气等。
3)考虑到部分车企和装备公司在氢燃料电池方面的R&D投资和技术储备，也建议投资者关注长城汽车，SAIC，潍柴动力(车组覆盖)，冰轮环境(机械组覆盖)等。
中国汽车生产已完全恢复正常，复苏趋势仍在继续。
，6月17日，2022新能源汽车下乡活动首站，工信部装备工业司副司长郭守刚表示，汽车生产已经全面恢复正常今年5月份，汽车产销环比已经增长50%以上新能源汽车产销分别达到207.1万辆和200.3万辆，市场渗透率21.0%近两年，新能源汽车下乡活动先后在山东，江苏，海南，四川，云南，重庆，湖北，广西等地举行，累计销售下乡汽车142.6万辆，同比增速超过一倍，明显高于行业市场整体水平
中国银河指出，国家和地方政府出台了扩大汽车消费的优惠政策，为行业复苏保驾护航，政策效果逐步显现目前，各地已经充分吸收了上海的疫情防控经验北京，上海等大城市疫情接近尾声，汽车行业供应链和线下渠道的销售复苏有望逐步步入正轨我们判断汽车行业最黑暗的时刻已经过去，回暖趋势还在继续
民生证券认为，汽车行业有望在2022Q3迎来库存周期和诸葛拉周期(8—10年资本支出周期)的共振启动，迎来板块式的重大布局机会。建议投资三大主线:
1)基于对行业复苏的确认，乘用车板块(具有明显的早周期特征)和零部件蓝筹的配置机会(估值复苏的核心来自于周期拐点的预期，估值切换到行业过热和滞涨阶段的表现)，推荐广汽集团，比亚迪，长城汽车，吉利汽车，以及子行业的零部件龙头福耀玻璃，星宇股份，建议关注长安汽车，SAIC和新势力蔚来，小鹏和理想，
2)智能继电器电气化有望成为行业资本支出的主要方向，智能驾驶舱有望开始进入EE架构迭代和大功率芯片量产下类似消费电子的快速迭代驾驶舱电子赛道推荐领域控制器龙头公司德赛四维，经纬恒润，建议关注盛骏电子，华阳集团，驾驶舱内饰推荐上盛电子，科博达，吉峰
3)3)L3智能驾驶渗透趋势加快，线控底盘有望重现近五年电动车渗透曲线，率先盈利推荐线控机箱龙头公司钟鼎股份，亚太股份，拓普集团，建议关注产业链相关的公司宝龙科技，伯特利
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